2021年我国油料产业数据分析简报！

天珊

油料产业简述


油料作物是种子中含有大量脂肪，可用来提取油脂供食用或作工业、医药原料等的一类作物。榨油所剩的油粕中含有大量的蛋白质和其他营养物质，既可用来生产副食品，也可作为精饲料和肥料。主要有：大豆、花生、油菜、芝麻、蓖麻、向日葵、苏子、油莎豆等，其中种子含油量大致可达20—60%；多年生的木本油料植物中有椰子、油茶、油棕、核桃等；纤维作物，如棉花、亚麻、大麻等种子中也含有大量油分，是油脂工业的重要原料。

图表1：油料产业链全景图


（信息整理及制图：唯恒农业）

中国油料产业链中，上游为种植业，主要作物品种为大豆、油菜籽、花生等；中游为植物油加工业，主要包括压榨、深度加工/油脂科技工艺等主体；下游为具体应用和消费者。

我国油料生产与消费现状


面积与产量徘徊不前
从油料生产来看，随着人民生活水平的提高，油料消费需求逐步增加，油料生产不断发展。党的十八大以来，油料产量在前期处于较高水平的基础上，突破并站稳3400万吨台阶。2020年全国油料产量达到3585万吨，比1949年增长12.9倍，年均增长3.9%；与2019年的3495万吨相比，增量达90万吨，增幅约2.58%；与2016年的油料产量峰值3629.5万吨相比，差距约44.5万吨。

图表2：中国油料产量与种植面积走势


（信息整理及制图：唯恒农业）

从种植面积来看，受种植效益和农业结构调整等因素的影响，2010~2020年，中国油料种植面积波动减少。2020年，全国油料种植面积约13130千公顷，已小幅回升两年，较2019年的12925千公顷增加了205千公顷，增幅约1.59%。

供求缺口大，净进口量逐年攀升
中国油料作物同与其具有耕地竞争关系的玉米、水稻等农作物相比，单产水平低，大部分品种的机械化程度低、种植效益差，随着国内市场对植物油和饲料蛋白原料需求的增加，油料的需求不断提高、存在巨大的供求缺口，目前仍是油料进口大国。油料净进口量从2000年的1260万吨增至2017年的1亿吨，再增至2020年的1.039亿吨，以满足国内植物蛋白饲料原料、植物油的需求。

图表3：中国油料净进口量走势


（信息整理及制图：唯恒农业）

大豆油成消费量最大的植物油
食用植物油高沸点和其他理化特征使其适合用于加工食物，可以煎炒炸等，极大程度上丰富了人们的生活饮食。不仅能为人们提供身体所必须脂肪和热量，且植物油本身含有的营养物质对人类身体有益。 随着中国经济发展水平的不断提高，人们的生活质量也得到了显著提高，植物油的消费以及食用量需求越来越大。

图表4：中国主要植物油消费量走势


（信息整理及制图：唯恒农业）

从消费需求来看，中国对大豆油、菜籽油、花生油的消费量相对较大，且整体呈现消费量增加的趋势。

消费结构：大豆油销量最大，花生油销售额最高
在中国食用油的消费结构中，食用植物油占据了主导地位。食用植物油按照包装方式，又可划分为散装油、中包装食用油以及小包装食用油。近年来，随着国家关于限制散装油销售相关法规的不断出台、居民生活水平的提升以及消费升级趋势显现，小包装食用油消费量逐渐上升，占据着食用油市场的主要地位。

2019年，在中国小包装食用植物油消费结构中，大豆油量最大，占比达26%，然后依次是：调和油20%、菜籽油19%、玉米油13%、花生油12%、葵花籽油8%。

图表5：2019年中国小包装食用植物油消费结构(销量与销售额)对比


（信息整理及制图：唯恒农业）

从销售额来看，则是花生油以21%居首，调和油、菜籽油分别以18%居其次，销量第1的大豆油销售额占比仅14%，位列第3。

销售渠道：以大卖场和超市为主
从小包装食物油的销售渠道来看，以大卖场和超市为主。2019年，中国小包装食用植物油在大卖场和大小超市的销售比重达83%。其中，大卖场销售比重达32%，超市销售比重达31%，小型超市、食杂店销售比重分别达19%、15%。

图表6：2019年中国小包装食用植物油销售渠道分布占比


（信息整理及制图：唯恒农业）

食用植物油市场格局：益海嘉里(金龙鱼)占据绝对优势
从中国小包装食用植物油企业竞争格局来看：益海嘉里（金龙鱼）的市场份额占据绝对优势地位。2019年，益海嘉里（金龙鱼）的小包装食用植物油市场份额高达38.4%，位列全国第1；中粮集团以12.5%居其次，鲁花集团以11.2%位列全国第3。

图表7：2019年中国小包装食用植物油重点企业市场份额


（信息整理及制图：唯恒农业）

我国主要油料作物现状简析


大豆与大豆油
大豆简介：既是粮食作物，又是油料作物
大豆种植发展现状：面积、单产和总产增长较快
大豆库存量：全球第2
大豆外贸：进口增加、出口减少
全球植物油产量结构：大豆油持续居第2
中国大豆油年消费量呈正增长态势
大豆油进口来源国：阿根廷>巴西>俄罗斯>乌克兰
大豆油年出口量连降2年

油菜籽与菜籽油
油菜简介：播种面积最大，地区分布最广的油料作物
种植分布：四川、湖北、湖南位居前3
全国油菜籽产量、种植面积小幅回升
中国油菜籽进口来源：加拿大>澳大利亚>俄罗斯
中国油菜籽年消费量：波动增加
中国菜籽油年产量与消费量逐年增长
中国菜籽油年进口量接近200万吨
中国菜籽油进口来源：加拿大、俄罗斯、澳大利亚、阿联酋
中国菜籽油年出口量连降3年
中国菜籽油出口销往地区：中国香港、中国澳门、美国

花生与花生油
简介：营养成分高，药用及食疗价值高
种植分布：河南、山东、广东居前3
全国花生种植面积超450万公顷，产量超1700万吨
全国花生油年消费量超300万吨
中国花生油年进口量超25万吨，金额超4亿美元
中国花生油进口来源地：印度、巴西、阿根廷居前3
中国花生油出口规模远小于进口规模
中国花生油出口销往地区：中国香港、马来西亚、美国

葵花籽与葵花籽油
简介：葵花籽仁中含脂肪30%-45%，最多的可达60%
全国葵花籽种植面积与产量趋于稳定
消费量：逐年增长
外贸：在中国植物油净进口总量中的比重达15.3%
葵花籽油10大品牌

芝麻与芝麻油
简介：又名脂麻、胡麻，种子含油量高达55%
种植分布：河南、湖北为主
全国芝麻种植面积震荡下行、产量波动大
全国芝麻消费量超130万吨
全国芝麻销售收入超50亿元，市场规模近130亿元
全国芝麻：进口量↑出口量↓
中国芝麻进口来源：主要市场在苏丹等非洲国家
中国芝麻出口销往地：韩国市场最大
中国芝麻油消费量逐年增加
中国芝麻油进口规模不到出口的1/3
中国芝麻油市场问题与改进对策

油茶与茶油
简介：茶油正在向精炼油、化妆品基础油等方向拓展
全国油茶种植面积、产量逐步提高
全国茶油产量达62.7万吨，产值达1160亿元

油棕与棕榈油
简介：与大豆油、菜籽油并称为“世界三大植物油”
棕榈油在中国食用植物油消费结构中稳居第2
中国棕榈油大部分都依赖进口
中国棕榈油加工重点企业

油料产业核心总结


1. 从种植生产来看：2020年，全国油料种植面积约13130千公顷；产量达到3585万吨，与2019年的3495万吨相比，增量达90万吨，增幅约2.58%，与2016年的油料产量峰值3629.5万吨相比，差距约44.5万吨；单位面积产量约2730公斤/公顷。同与其具有耕地竞争关系的玉米、水稻等农作物相比，单产水平低，大部分品种的机械化程度低、种植效益差，随着国内市场对植物油和饲料蛋白原料需求的增加，油料的需求不断提高、存在巨大的供求缺口，目前仍是油料进口大国。大豆主产区为东北；油菜籽主产区为四川、湖北和湖南；花生主产区为河南和山东；葵花籽主产区为内蒙古、新疆、甘肃等北方地区；芝麻主产区为河南和湖北。

2. 从消费来看：中国对大豆油、菜籽油、花生油的消费量相对较大，且整体呈现消费量增加的趋势。2020年，中国大豆油消费量达11985万吨，已连增2年；菜籽油消费量达1513万吨，已连增4年；花生油消费量约317.5万吨。随着国家关于限制散装油销售相关法规的不断出台、居民生活水平的提升以及消费升级趋势显现，中小包装食用油消费量逐渐上升。而中小包装食用油又数豆油销量最多、花生油销售额最高、大卖场和超市销售比重最大、益海嘉里（金龙鱼）品牌市场份额较高。

3. 从外贸来看：中国是油料进口大国，进口规模呈上升趋势。2020年，进口食用油籽1.1亿吨，同比增13.8%，进口额432.7亿美元，同比增12.7%，出口仅104.3万吨、价值16.0亿美元，巴西、美国、阿根廷、加拿大、乌拉圭和俄罗斯为主要进口来源国，大豆为最主要的进口品种，油菜籽次之；进口食用植物油1169.5万吨，同比增1.5%，进口额87.2亿美元，同比增17.6%，出口仅17.2万吨、价值2.0亿美元，主要进口来源国为印度尼西亚、马来西亚、乌克兰、俄罗斯、加拿大，棕榈油净进口量最大。

完整报告：《唯恒基业：2021年中国油料产业数据分析报告》-唯恒农业农小蜂
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赢长

报大豆油进口国排名，不报大豆进口国排名好评[赞]其实也可以打码的[酷]

熊龙

哈哈，下次试试

这个男人不帅

请问数据主要来源是国家统计局？还是其他？

钻和石

2020年，中国大豆油消费量达11985万吨，这个数据合理吗？